2013年9月29日，禹洲地产股份有限公司（01628.HK）欣然宣布，本公司成功发行300,000,000美元优先票据。
据悉，该批优先票据年期5年，票面息率为8.75%，由中银国际、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通及瑞银为有关发售及销售票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。票据发行的估计净集资额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为296,054,300美元。本公司现拟将票据集资额用作再融资和赎回本金总额为200,000,000美元于2015年到期的13.5%优先票据。
本次发行的优先票据获标准普尔服务公司评为B级及获穆迪投资者服务公司评为B2级。评级展望为稳定。穆迪评级表明，新发行债券将进一步巩固公司本已充裕的现金流，并支撑其强劲的销售动力。还会以合理的成本延长公司债务组合的平均年限，加强其境外融资平台的稳定性。标普对其展望为稳定，预期禹洲将会保持良好的销售业绩，提高利润率。
禹洲地产主席林龙安先生表示："本次票据发行的定价合理，主要是因为我们希望有关票据价格在上市后有一定的升幅，投资者可获得理想的回报，以答谢他们对禹洲地产的支持。这批票据的成功发行降低了集团内的融资成本，优化了债务结构，集团财务实力将更为雄厚，为我们实现产品多元化策略和长远战略目标奠下稳固基础。"
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2013年9月29日，禹洲地产股份有限公司（01628.HK）欣然宣布，本公司成功发行300,000,000美元优先票据。
据悉，该批优先票据年期5年，票面息率为8.75%，由中银国际、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通及瑞银为有关发售及销售票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。票据发行的估计净集资额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为296,054,300美元。本公司现拟将票据集资额用作再融资和赎回本金总额为200,000,000美元于2015年到期的13.5%优先票据。
本次发行的优先票据获标准普尔服务公司评为B级及获穆迪投资者服务公司评为B2级。评级展望为稳定。穆迪评级表明，新发行债券将进一步巩固公司本已充裕的现金流，并支撑其强劲的销售动力。还会以合理的成本延长公司债务组合的平均年限，加强其境外融资平台的稳定性。标普对其展望为稳定，预期禹洲将会保持良好的销售业绩，提高利润率。
禹洲地产主席林龙安先生表示："本次票据发行的定价合理，主要是因为我们希望有关票据价格在上市后有一定的升幅，投资者可获得理想的回报，以答谢他们对禹洲地产的支持。这批票据的成功发行降低了集团内的融资成本，优化了债务结构，集团财务实力将更为雄厚，为我们实现产品多元化策略和长远战略目标奠下稳固基础。"
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